376年，前秦天王苻坚派十三万步骑兵大举进攻，前凉末代皇帝张天锡被迫出降，历经八代君王，割据七十六年的前凉政权灭亡。

2.北燕(407年-436年)

五胡十六国中有“四燕”，其中前燕、后燕、南燕都是由鲜卑慕容部建立，唯独北燕是由汉人建立的。北燕的建立者是汉人冯跋。西晋末年，天下大乱，冯跋的父亲冯安在西燕(不属于十六国)担任将军。西燕灭亡后，冯跋一家东迁至和龙地区。

后燕皇帝慕容宝继位时，冯跋被任命为中卫将军。407年，冯跋与二个弟地结谋，将后燕皇帝慕容熙袭杀，并立高云为主。409年，高云被近臣离班、桃仁杀死，冯跋平定祸乱，被推举为天王(十六国中一些政权的最高统治者称为天王)。

冯跋在位期间，废黜苛政，颇有一番作为。430年冯跋死后，他的弟弟冯弘杀死太子冯翼，自立为帝。436年北魏大军攻打北燕都城龙城。冯弘在高句丽军保护下东渡辽水，逃亡高句丽，立国28年的北燕灭亡。438年高句丽王将冯弘杀死。值得一提的是北魏著名的改革家冯太后就是冯弘的孙女。